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    玻璃制品:環(huán)保限產(chǎn)加上成本上漲助推期價(jià)上漲

    時(shí)間:2017/11/23 9:09:50訪(fǎng)問(wèn):

    環(huán)保限產(chǎn)加上成本上漲助推期價(jià)上漲

      目前,市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)主要在以下幾點(diǎn):采暖季沙河限產(chǎn)15%;國慶期間河北副省長(cháng)檢查玻璃生產(chǎn)線(xiàn),發(fā)現違規生產(chǎn)線(xiàn),要求整改;國慶期間純堿繼續上漲200元。加上盤(pán)面在一路下跌到1300以下后,進(jìn)一步下探空間有限。盤(pán)面跌倒1300以下后,昨天大漲,我們認為一方面來(lái)自成本端底部支撐外,最主要還是近期對沙河限產(chǎn)的炒作。

      1、成本上漲,底部支撐較強

      純堿方面,8月份環(huán)保檢查入駐純堿主產(chǎn)區,青海,山東,四川等地,純堿廠(chǎng)家開(kāi)工負荷受限,加上安全檢查,開(kāi)工進(jìn)一步受影響,供應持續緊張;庫存方面也看到純堿廠(chǎng)家整體庫存在18-19萬(wàn)噸,而下游玻璃廠(chǎng)純堿庫存多維持15-20天,整個(gè)行業(yè)庫存偏低水平,貨源緊張,廠(chǎng)家話(huà)語(yǔ)權增加;加上成本端石灰石、煤、原鹽漲價(jià),成本助推;下游行業(yè)需求強勁,所以?xún)r(jià)格從8月份后快速上漲,整個(gè)8-9月份累計上漲550元左右,國慶期間又繼續上漲200元,目前沙河地區純堿采購價(jià)為2400元,已經(jīng)超過(guò)去年同期高位,創(chuàng )下自2011年歷史新高。單從純堿來(lái)看,玻璃成本從8月份到現在漲了150元。煤炭方面,神木的坑口價(jià)也是從6月底的480元漲到目前近580元。另外沙河限產(chǎn)15%,燃料成本和固定成本均攤下來(lái)也上漲了,等同于成本上漲30元左右。整個(gè)測算下來(lái),目前沙河的成本將近1300元,所以?xún)r(jià)格下跌到1300以下后,下探空間有限。前期廠(chǎng)家變相將成本上漲轉移為現貨價(jià)格上漲,毛利潤能維持20%左右,國慶期間,限產(chǎn)加上純堿價(jià)上漲后,利潤被大幅吞噬,目前毛利潤下降為13.3%。

      2、沙河如期實(shí)行限產(chǎn)

      國慶之前,沙河發(fā)布限產(chǎn)公告,計劃10月1日進(jìn)行采暖季限產(chǎn),當時(shí)市場(chǎng)還是有部分對執行力度持有懷疑的態(tài)度,認為通過(guò)限產(chǎn)來(lái)減少污染可實(shí)施性不大。最后,沙河如期從10月1日后廠(chǎng)家開(kāi)始實(shí)施限產(chǎn)15%,這也是玻璃行業(yè)首次真正有效的執行限產(chǎn)措施,沙河限產(chǎn)15%,折算下來(lái),占全國總產(chǎn)能2.39%,長(cháng)期來(lái)看,加上后期有生產(chǎn)線(xiàn)點(diǎn)火預期,影響有限,但是不排除短期炒作可能。另外國慶期間,河北副省長(cháng)檢查沙河玻璃生產(chǎn)線(xiàn),發(fā)現存在未批先建、批建不符、無(wú)證排污等問(wèn)題,要求企業(yè)加速整改,處理不好可能需要直接停產(chǎn),進(jìn)一步助推產(chǎn)能減少的炒作。

      3、后市展望

      首先,成本上漲,我們認為成本對價(jià)格的作用,更多的體現在底部支撐,并不具有直接導致價(jià)格上漲的理由,所以?xún)r(jià)格下跌到1300以下后,繼續下探空間有限,價(jià)格反彈也有其合理性。而影響價(jià)格上漲主要是供需面,長(cháng)期來(lái)看的話(huà),地產(chǎn)調控政策進(jìn)一步加大,需求下滑風(fēng)險加劇,數據上也看到金9以及國慶期間的銷(xiāo)售數據,同比環(huán)比表現均較弱,銷(xiāo)售下滑會(huì )進(jìn)一步影響地產(chǎn)資金來(lái)源對投資不利。供給端,沙河限產(chǎn)的持續時(shí)間是否真到采暖季結束,需要持續關(guān)注,而其他地區可能存在冷修復產(chǎn)的線(xiàn)減弱限產(chǎn)的影響,長(cháng)期來(lái)看,限產(chǎn)影響有限。操作上,目前沙河廠(chǎng)庫折合盤(pán)面價(jià)格為1450-1500元,短期建議觀(guān)望為主,長(cháng)期需求端調控仍在,下滑風(fēng)險仍在,維持淡季供需弱格局判斷,長(cháng)期逢高偏空思路為主。持續關(guān)注后續行業(yè)庫存情況。風(fēng)險點(diǎn):其他地方出臺限產(chǎn)政策,限產(chǎn)措施細化;冷修線(xiàn)線(xiàn)加速冷修。

    2017-10-11 08:56:24 和訊網(wǎng)  期貨日報 韓樂(lè )

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